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中金:予创维集团(00751)“跑赢行业”评级目标价上调168%至6.94港元

2022-11-23 14:26:48 1179

摘要:智通财经APP获悉,中金发布研究报告称,予创维集团(00751)“跑赢行业”评级,基于光伏业务胜预期,上调2021-22盈利预测3%/20%,至10.3/14.3亿元人民币,目前股价相当于2021-22年10.5倍/7.5倍市盈率,目标价升...

智通财经APP获悉,中金发布研究报告称,予创维集团(00751)“跑赢行业”评级,基于光伏业务胜预期,上调2021-22盈利预测3%/20%,至10.3/14.3亿元人民币,目前股价相当于2021-22年10.5倍/7.5倍市盈率,目标价升168%至6.94港元。

报告称,创维去年布局农村户用光伏市场,今年光伏业务迅速发展,今年首3季光伏业务收入21.9亿元人民币,成为户用光伏行业的新龙头。

该行指,今年为光伏发电平价上网的元年,看好光伏产业链成本下降令户用光伏收益率提升。预计行业2021-23年户用光伏新增装机18、24及32吉瓦(GW),估计分布式光伏出货量1.7/3.4/4.5吉瓦,相当于营收46/89/117亿元人民币。

另外,报告提到公司为全球黑色家电龙头,业务主要包括生产及销售彩色电视和机顶盒。彩色电视及机顶盒业务受到面板成本上升、芯片短缺等因素影响,盈利能力偏弱,但预计明年的盈利能力将改善。

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